Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

<p class="MsoNormal">Nous recherchons <strong><u>un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F</u></strong>, pour un poste basé à Fontainebleau (77). Des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l’ensemble des sites Fideliance.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Vos principales missions sont :</p> <ul type="disc"> <li class="MsoNormal">Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance</li> <li class="MsoNormal">Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)</li> <li class="MsoNormal">Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients</li> <li class="MsoNormal">Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)</li> <li class="MsoNormal">Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes</li> <li class="MsoNormal">Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)</li> <li class="MsoNormal">Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques</li> <li class="MsoNormal">Veille économique et fiscale, formation annuelle</li> </ul> <p> </p> <p>Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.</p> <p>La rémunération est composée d'une partie fixe et variable.</p> <p class="MsoNormal">Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans ces domaines.</p> <p class="MsoNormal">Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.</p> <p class="MsoNormal">Doté d'une aisance relationnelle, vous aimez la relation client et avez l’esprit d’équipe.</p> <p class="MsoNormal">Force de proposition, vous avez envie d'évoluer dans un environnement dynamique, collaboratif et bienveillant.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><strong>Votre profil a retenu notre attention ? </strong></p> <p class="MsoNormal">Voici notre processus de recrutement : </p> <ul> <li>Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement</li> <li>Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur</li> <li>Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe</li> </ul> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNoSpacing"><strong>Découvrez nos dernières mesures :</strong></p> <ul> <li class="MsoNoSpacing">Passage de 1 à 2 jours de télétravail par semaine (hors stage et alternance)</li> <li class="MsoNoSpacing">Augmentation de la prise en charge employeur à hauteur de 80% pour la mutuelle</li> <li class="MsoNoSpacing"> « Birthday OFF » : 1 jour de congé offert le mois de votre anniversaire</li> <li class="MsoNoSpacing">Journée de Solidarité offerte par la Direction</li> <li class="MsoNoSpacing">Tickets Restaurant : 10€ par jour travaillé pris en charge à 60% par l’employeur</li> </ul> <p class="MsoNormal">Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page<strong> </strong>WelcomeToTheJungle : </p> <p class="MsoNormal"><a href="https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/crowe-groupe-fideliance" target="_blank" rel="noopener"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://wio.blob.core.windows.net/gallery/fideliance/original/1bae7d9e-92f1-41c6-b17f-4e6eac889991/logo.png" alt="logo.png" width="203" height="101"></a></p> <p class="MsoNormal">FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital…</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">FIDELIANCE compte aujourd’hui près de 400 salariés et 26 associés, c’est l’un des 30 premiers cabinets indépendants en France. Présent en Ile de France et en Rhône-Alpes, leader sur le département de la Seine et Marne, le groupe compte aujourd’hui 21 bureaux de proximité.</p> <p class="MsoNormal">Membre indépendant du 8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe Global, FIDELIANCE peut accompagner ses clients dans près de 130 pays.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Fort de son engagement pour le bien-être de ses équipes, FIDELIANCE est labellisé depuis 2023 : « Happy At Work », « WeImpact » et « Happy Trainees ». Découvrez les avis des collaborateurs : <a href="https://choosemycompany.com/fr/avis-certifies/171058.crowe-fideliance/salaries">Crowe Fideliance - Avis certifiés | ESG - ChooseMyCompany</a>.</p> <p class="MsoNormal"><a href="https://choosemycompany.com/fr/avis-certifies/171058.crowe-fideliance/salaries" target="_blank" rel="noopener"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://wio.blob.core.windows.net/gallery/fideliance/original/3d0cd688-f7fa-4eab-a808-fd6d25a25fe6/labels.jpg" alt="labels.jpg" width="537" height="302"></a></p>